توضیحات
Revolutionize your financial advisory practice with the latest cutting-edge tools
Tired of spending more time with filing cabinets than with clients? Is overhead eating up your margins? In a new revised edition of the ”bible” of practice management and technology for financial professionals, two leading financial planners, with some help from their friends*, deliver the knowledge advisors have been begging for. This book serves up a nontechnical trove of technology, clever workarounds, and procedural efficiencies tailored to help financial advisors in private practice move toward today’s virtual office. The authors show you how to drastically reduce the paperwork in your office, slash overhead, and find anything you need in seconds using the latest software.
This revised edition includes new information on SaaS and cloud computing, software integrations, mobile devices/apps, social media tools, portfolio accounting and outsourcing, collaborative tools, digital signatures, workflow management, marketing technology and much more.
- Perfect for successful practices seeking greater efficiencies and healthier profit margins
- The authors are well-known financial advisors, each with more than 30 years of experience in financial services
- Addresses the evolution of the virtual office and its impact on advisory firms
If you’re looking for new systems and efficiencies to transform and streamline your private practice, look no further than Technology Tools for Today’s High-Margin Practice.
*Chapter 1 Selecting the Right CRM System, Davis D. Janowski
Chapter 2 The Future of Financial Planning Software, Bob Curtis
Chapter 3 The Future of Financial Planning Software and the New Client-Advisor Relationship, Linda Strachan
Chapter 4 Portfolio Management Software, Mike Kelly
Chapter 5 Achieving Growth and Profitability with Technology Integration, Jon Patullo
Chapter 6 How the World Wide Web Impacts the Financial Advisor, Bart Wisniowski
Chapter 7 Managing Your Online Presence, Marie Swift
Chapter 8 Client Portals and Collaboration, Bill Winterberg
Chapter 9 The Cloud, J. D. Bruce
Chapter 10 Digital Signature Technology, Dan Skiles
Chapter 11 Innovative Software and Technologies Implemented at One of the United States Leading Advisory Firms, Louis P. Stanasolovich
Chapter 12 Virtual Staff Sparks Growth, Profitability, and Scalability, Jennifer Goldman
Chapter 13 ROIThe Holy Grail of the Technology Purchase Decision, Timothy D. Welsh
Chapter 14 Building an Efficient Workflow Management System, David L. Lawrence
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
روش مشاوره مالی خود را با جدیدترین ابزارهای پیشرفته انقلابی کنید
از گذراندن زمان بیشتر با کمدهای بایگانی نسبت به مشتریان خسته شده اید؟ آیا سربار حاشیه سود شما را می خورد؟ در نسخه اصلاح شده جدید “کتاب مقدس” مدیریت عمل و فناوری برای متخصصان مالی، دو برنامه ریز مالی برجسته، با کمک دوستان خود*، دانشی را که از مشاوران خواسته شده ارائه می کنند. این کتاب مجموعهای غیرفنی از فناوری، راهحلهای هوشمندانه، و کارآییهای رویهای را ارائه میکند که برای کمک به مشاوران مالی در بخش خصوصی برای حرکت به سمت دفتر مجازی امروزی طراحی شده است. نویسندگان به شما نشان میدهند که چگونه با استفاده از جدیدترین نرمافزار، کار اداری خود را به شدت کاهش دهید، سربار را کاهش دهید و هر چیزی را که در چند ثانیه نیاز دارید پیدا کنید.
این نسخه اصلاحشده شامل اطلاعات جدیدی در مورد SaaS و رایانش ابری، ادغامهای نرمافزاری است. ، دستگاه ها/برنامه های تلفن همراه، ابزارهای رسانه های اجتماعی، حسابداری و برون سپاری نمونه کارها، ابزارهای مشارکتی، امضای دیجیتال، مدیریت گردش کار، فناوری بازاریابی و بسیاری موارد دیگر.
- مناسب برای شیوه های موفقی که به دنبال کارایی بیشتر و سود سالم تر هستند. حاشیه ها
- نویسندگان مشاوران مالی معروفی هستند که هر کدام بیش از 30 سال تجربه در خدمات مالی دارند
- به تکامل دفتر مجازی و تأثیر آن بر شرکت های مشاوره می پردازد. li>
اگر به دنبال سیستمها و کارآییهای جدید برای تغییر و سادهسازی مطب خصوصی خود هستید، به دنبال ابزارهای فناوری برای تمرین پرحاشیه امروزی نباشید.
*فصل 1 انتخاب سیستم CRM مناسب، دیویس دی. جانوفسکی
فصل 2 آینده نرم افزار برنامه ریزی مالی، باب کورتیس
فصل 3 آینده نرم افزار برنامه ریزی مالی و رابطه مشتری و مشاور جدید ، لیندا استراچان
فصل 4 نرم افزار مدیریت پورتفولیو، مایک کلی
فصل 5 دستیابی به رشد و سودآوری با یکپارچه سازی فناوری، جان پاتولو
فصل 6 چگونه در سراسر جهان تأثیر وب بر مشاور مالی، بارت ویسنیوفسکی
فصل 7 مدیریت حضور آنلاین شما، ماری سوئیفت
فصل 8 پورتال های مشتری و همکاری، بیل وینتربرگ
فصل 9 Cloud، JD Bruce
فصل 10 فناوری امضای دیجیتال، Dan Skiles
فصل 11 نرم افزار و فناوری های نوآورانه پیاده سازی شده در یکی از شرکت های مشاور برجسته ایالات متحده، Louis P. Stanasolovich
فصل 12 کارکنان مجازی جرقه های رشد، سودآوری و مقیاس پذیری می دهند، جنیفر گلدمن
فصل 13 ROI جام مقدس تصمیم خرید فناوری، تیموتی دی ولز
ساختمان فصل 14 یک سیستم مدیریت گردش کار کارآمد، دیوید ال. لارنس
tag : دانلود کتاب ابزارهای فناوری برای تمرین پرحاشیه امروز: چگونه مشاوران مالی مشتری محور می توانند کارهای اداری، سربار و ساعات تلف شده را کاهش دهند , Download ابزارهای فناوری برای تمرین پرحاشیه امروز: چگونه مشاوران مالی مشتری محور می توانند کارهای اداری، سربار و ساعات تلف شده را کاهش دهند , دانلود ابزارهای فناوری برای تمرین پرحاشیه امروز: چگونه مشاوران مالی مشتری محور می توانند کارهای اداری، سربار و ساعات تلف شده را کاهش دهند , Download Technology Tools for Today’s High-Margin Practice: How Client-Centered Financial Advisors Can Cut Paperwork, Overhead, and Wasted Hours Book , ابزارهای فناوری برای تمرین پرحاشیه امروز: چگونه مشاوران مالی مشتری محور می توانند کارهای اداری، سربار و ساعات تلف شده را کاهش دهند دانلود , buy ابزارهای فناوری برای تمرین پرحاشیه امروز: چگونه مشاوران مالی مشتری محور می توانند کارهای اداری، سربار و ساعات تلف شده را کاهش دهند , خرید کتاب ابزارهای فناوری برای تمرین پرحاشیه امروز: چگونه مشاوران مالی مشتری محور می توانند کارهای اداری، سربار و ساعات تلف شده را کاهش دهند , دانلود کتاب Technology Tools for Today’s High-Margin Practice: How Client-Centered Financial Advisors Can Cut Paperwork, Overhead, and Wasted Hours , کتاب Technology Tools for Today’s High-Margin Practice: How Client-Centered Financial Advisors Can Cut Paperwork, Overhead, and Wasted Hours , دانلود Technology Tools for Today’s High-Margin Practice: How Client-Centered Financial Advisors Can Cut Paperwork, Overhead, and Wasted Hours , خرید Technology Tools for Today’s High-Margin Practice: How Client-Centered Financial Advisors Can Cut Paperwork, Overhead, and Wasted Hours , خرید کتاب Technology Tools for Today’s High-Margin Practice: How Client-Centered Financial Advisors Can Cut Paperwork, Overhead, and Wasted Hours ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.